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ERP软件产业链图谱

目前,我国ERP软件产业链位于供应链阶段。供应链阶段的ERP产业链主要特征是:大型软件开发商从开发能力的整合出发,首先开始联合外部力量来加强软件开发和实施能力;从独立软件开发商到渠道伙伴、中间件供应商,合作伙伴的范围不断扩大,分工也越来越精细。与此同时,一些软件供应商和渠道商从交付模式王昭燕的创新出发,发展了在线软件交斗罗之唐玄付模式,手抓饼,激活windows,中二病如SaaS。在线交付模式下,服务提供商采用自行开发或者采购外部应用系统组件的方式,完成ERP系统的集成工作,通过对该系统的运行和维护,为用户提供在线应用服务,极大的简化了ERP应用过程,并在软件交付前解决了系统的兼容性问题。服务提供商也要联合其它软件供应商,共同完成系统的开发过程。

围绕不同核心企业,软件供应商依照新软件开发流程形成了上下游供求关系,他们相互之间围绕某一类ERP系统,紧密合作,逐渐形成了供应链式的产业结构。


软件行业快速发展奠基,促ERP市场回暖

2011-2018年中国软件行业市场规模呈逐年增长趋势。2018年中国软件行业实现收入6.31万亿元。在这一年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,收入保持较快增长,吸纳就业人数稳步增加;产业向高质量方向发展步伐加快,结构持续调整优化,新的增长点不断涌现,服务和支撑两个强国建设能力显著增强,正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。


随着我国软件行业收入的快速增长,ERP行业的市场规模也保持增长趋势。再加上随着国内企业员工薪资水平的不断上涨,国内生产企业的劳动力成本优势逐渐消失,制造业的作家夏七年专业很大程度上说明了这一点,目前我国单位劳动力成本仅比美国低4%左右,劳动力成本优势不再明显。也是因为如此,提高管理水平和生产效率极品暧昧txt全集下载就成为企业增强竞争力的重要因素之一,这样极大的促进了ERP软件的需求,同时,信息化时代的来临使得企业面临信息化改革,这也是使得企业管理软件的市场规模逐步增长的原因。2011年起,ERP的市场规模增速一度放缓,但随着我国经济转型的开始,2017年ERP市场规模增速再度提高,到14.1%,ERP市场前景一片良好。


高端ERP领域以国外巨头为主导,国产替代空间很大

中国ER容湛慕绾绾P软件行业参与者主要分为跨国ERP巨头、民族ERP软件领导层、国内ERP乡韵李东中产阶层、国内中小型ERP软件厂商四个层次,主要企业有SAP、Oracle、IBM、用友软件、金蝶国际、浪潮通软、新中大、金算盘、佳软、粉色萝莉金航数码、英克等企业。


ERP系统由于覆盖链条长,涉及部门多,同时,企业灌流需要有较长一段时间的积累,因此该业务具有很强的行业壁垒,目前,只有部分企业从事ERP业务。国内ERP市场,用友软件、浪潮靳雯涵、金蝶国际分别以40%、20%和18%的市场占有率占据前三的位置,国外企业SAP和Oracle的总市场份额仅为17%,不及前三的企业。


但国内企业主要在国内中小型企业客户群体中占据优势,凭借价格低、操作简单等优势将国外厂商排除在外,而在高端ERP领域还是以国外厂商为主导。其中SAP占据33%,Oracle也有20%,国产替代空间依旧很大。


国内ERP厂商纷纷转型,云转型成热点

近几年,各大ERP厂商陆续发布基于云的新一代产品,并逐步进入推广期,例如金蝶云ERP正式升级为“金蝶云”,其中包括财务云、供应链云、HR云、大数据云等服务,除了金蝶云,公司还相继开发出了“云之家”、“精斗云”、“管易云”三款云ERP产品。用友网络加快布局云服务产品,包括“领域云”、“云市场”、“小微企业云”等六大云服务产品。从业务增速上看,金蝶国际与用友大连棠梨沟网络的云服务收入增速较快,带动ERP整个行业景气度向好。

(1)金蝶国际云ERP转型及收入增长情况

云ERP产品线定位明确。目前金蝶云主要包括针对大中型企业的金蝶云 ERP、针对小微初创企业的精斗云、面向电商新零售的管易云、面向移动办公的云之家等产品线。


云转型效果明显。金蝶国际从 2012 年推出首款楚剧送友移动办公应用开始,坚定地全面推进云战略,聚焦企业级PaaS和SaaS领域,积极布局金蝶云生态。至 2018年上半年,云服务收入为5.68亿元,同比增长25.4%,占营业收入比例达到 27.7%。


(2)用友网络云ERP 转型及收入增长情况

用友网络是亚太本土领先的企业管理软件和企业移动应用、企业云服美女闹市裸浴务提供商。其客户包括 200 万家企业与公共组织,中国 500 强企业超过 60%是用友的客户,在中国企业应用软件市场占有率第一、中国 ERP 软件市场占有率第一、中国财务软件市场占有率第一。在 3.0 时代,公司打造“软件、云服务、金融”三大核心业务板块。

用友云是用友 3.0 战略的全新产品与服务形态。用友云包括云平台、领域云、行业云、畅捷通云与云市场,领域云包括财务云、人力云、采购云、营销云、协同云、电子发票、云通信等;行业云包括建筑云、汽车云、金融云、能源云、财政云、餐饮云等。


云转型取得进展。2015-2017年,用友网络云服务收马叉虫是什么意思入占总收入的比重呈逐年增长趋势。在2018年半年报中,公司云服务收入达到8.49亿元,占总收入比例为 28.2%。


云转型可以提升 ERP 厂商内生价值的原因分为四点:1)云业务下,公司收入的稳定性与可预测性都较传统软件模式更高;2)云模式前期投入低,新用户参与门槛低,模块选择灵活性强,有利于扩大用啊不要户基数;3)云业务多以直销模式开展,有利于快速响应客户需求,快速实施并迭代产品;4)在线模式更充分挖掘客户需高兰陆明求,与互联网+结合提升增值服务,提升客户全生命周期价值。基于上述四个原因,越来越多的ERP厂商开始云转型,使得云转型逐渐发展为ERP软件行业的一大热点。

一般认为,云ERP属于SaaS(软件即服务)行业的一部分。根据IDC数据,我国SaaS行业呈快速增长趋势,其中2018年上半年云ERP的规模占到总体SaaS市场规模的27%左右。


发展趋势:ERP行业成长壁垒高,未来一段时cb锁间将不会有新进入者

由于行业成长壁垒高,使得我国ERP市场竞争格局基本保持稳定。经过数十年的发展,我国现代 ERP 套装软件的功能已经非常丰富且各李振威师父模块之间的关联性愈来愈强,开放性、灵活性与动态性也都较高,因此具有较高的实施难度,这对 ERP 实施企业的技术水平提出了较高的要求。与企业信息化的长期性相一致,ERP 的实施在初期项目结压倒败家夫束以后,往往还会有后续的yl恩恩新项目实施或者支持性服务,如果初期的 ERP 实施服务商能够很好的满足客户当期要求,对企业流程的熟悉和良好客户关系的存在将形成极强的老客户粘性,这也是 ERP 实施服务商收入有很大一部分来自于老客户的核心所在,将极大地阻止新实施服务商的介入。

ERP 实施服务作为一个主要依靠人力推动的服务性行业,以实施顾问为代表的人力资源因素至关重要,ERP 实施顾问不仅需要具备深厚的信息技术功底,更需要积累全面深入的行业管理和实践经验。

优秀的 ERP 实施企业凭借先发优势,在提供实施服务的过程中,将不断积累行业经验和抢占标杆客户资源,培养自己的实施顾问团队,不断提高自身的品牌价值和影响力,品牌将最终有利cos番号于新客户的开拓以及降低企业营销成本,从而产生更高的价格和毛利率,并有效提高企业面对新生对手的竞争力。

综上所述,ERP 实施是一个拥有很强学习曲线的行业,随着实施案例的丰富,企业实施成本和营销成本将逐步降低。预计 ERP 行业未来的增长将主要被现有实施服务商所分享,市场新进入者将很难构成实质性的威胁。


以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国ERP软件行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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